Dan och Angelica hade känt varandra i flera år. De hade alltid haft ett nära vänskapsförhållande, men de hade aldrig insett att de båda var attraherade av varandra.
En dag när de träffades igen, insåg de att deras känslor för varandra hade förändrats. Dan hade länge fantiserat om att ha en trekant med två kvinnor och han såg Angelica som den perfekta partnern. Han började använda sin seducerande personlighet för att ta fördel av henne. Han var rolig, mystisk, sexig och attraktiv och inte rädd för att använda sin charm för att få kontroll över Angelica.
Angelica kände sig extremt lockad till Dan, men samtidigt mycket osäker. De visste båda att det som de hade gick utöver vänskap. Dan tittade på Angelica och sa: "Jag vill känna dina fittor mot min hårda kuk".
Angelicas hjärta började slå hårt när hon hörde detta. Hon hade aldrig tidigare haft en sådan erfarenhet och hon visste inte om hon skulle ge efter för Dans begäran eller inte. Hon kunde inte låta bli att tänka på hur det skulle kännas att ha sex med Dan och hennes kropp blev plötsligt mycket våt.
Dan tog ett steg närmare Angelica och började smeka hennes kinder med sina fingertoppar. Han tittade in i hennes ögon och sa: "Jag vill se dig njuta av det jag gör med dig". Angelicas andning blev tyngre och hon visste att hon inte skulle kunna motstå Dans begäran längre.
Dan tog tag i Angelicas hand och ledde henne till soffan. Han satte sig ner och drog upp Angelica på sina knän. Han började smeka hennes bröstvårtor genom hennes blus och hon stönade av njutning. Han fortsatte ner till hennes midja och drog upp hennes kjol så att hans händer kunde glida in mellan hennes ben.
Angelica kunde inte låta bli att stöna när Dan började smeka hennes fitta med sina fingrar. Hans beröringar gjorde henne helt galen av lust och hon lutade sig fram mot honom för att ge honom tillgång till alla delar av hennes kropp. Dan fortsatte att smeka henne medan han lutade sig fram och började slicka hennes bröstvårtor genom blusen.
Angelica stönade högt av njutning när Dan fortsatte att slicka henne över hela kroppen. Hans tunga var som magi mot hennes hud och hon kunde inte låta bli att rycka till av glädje när han slickade henne mellan benen. Hon stönade högt när hans tunga träffade hennes våta fitta och hon insåg att hon inte skulle kunna motstå Dans begäran längre.
Dan reste sig upp från soffan och tog av sig sina kläder. Han stod framför Angelica helt naken och hon stirrade på hans hårda kuk som stod rakt upp mot himlen. Hon insåg att det var dags för dem att ta det till nästa nivå och hon lutade sig fram för att ta tag i Dans penis med sin mun.
Hon började suga på den hårda lemmen medan Dan stönade av njutning. Hon fortsatte att suga den tills den var helt stenhård innan hon slutligen slappnade av mot soffan med ett leende på läpparna. Dan tog tag i Angelicas armar och drog upp henne från soffan innan han lyfte upp henne i sin famn och bar in henne i sovrummet.
Nu var det dags för dem att ta sin relation till en helt ny nivå, en som de aldrig tidigare hade upplevt tillsammans. Dan kunde inte tro sina ögon när han såg Angelica och hennes vän börja kyssas. Han stod som förstenad och stirrade på dem medan de smekte och kysste varandra. De tog av sig sina kläder och började smeka sig själva. Angelica lutade sig framåt och slickade sin väns fitta. Dan stirrade på dem, hans kuk bultade och han blev alltmer upphetsad.
Angelica märkte att Dan tittade på dem och hon log mot honom. Hon började smeka sig själv medan hon tittade rakt in i hans ögon. Hon lutade sig framåt igen och slickade sin väns fitta medan hon tittade på Dan. När hon tittade upp igen såg hon att hans ögon var glödande. Hon viskade till honom att han skulle komma och knulla dem.
Dan gick fram till dem och de började kyssas alla tre. Han smekte Angelicas stora bröst medan hans andra hand smekte hennes vän. De tre fortsatte att kyssas medan Dan började knulla Angelica. Han stötte hårt in i henne medan hennes vän smekte henne mellan benen. Angelica stönade av njutning och bad Dan att knulla henne hårdare.
Hennes vän tog tag i Dans rygg och började klappa den. Hon lutade sig framåt och slickade Angelicas bröstvårtor samtidigt som Dan fortsatte att knulla henne. När Dan kände att han snart skulle komma insisterade Angelica att han skulle spruta inuti henne.
Dan bytte position och lutade sig framåt mot Angelicas vän som nu låg på rygg. Han tog tag i hennes ben och lyfte upp dem mot sina axlar innan han stötte in i henne. Han började knulla henne hårt medan Angelica smekte hennes väns bröstvårtor och runkade Dans kuk.
Hennes vän stönade av njutning när Dan fortsatte att knulla henne hårt. Han bytte ställning igen och stötte in i henne med hela sin kraft tills han till slut kom inuti henne. De tre låg sedan stilla tillsammans, utmattade men nöjda efter deras heta sexuella äventyr.